宏观经济形势与家具行业未来发展
综合开发研究院深圳经济研究中心主任曲建
尊敬的各位来宾，大家早上好！今天我演讲的主题：宏观经济形势与家具行业未来发展，具体谈三个方面的问题：第一，世界加工组装业全球布局调整。第二，我国沿海地区制造业转型升级。第三，中国制造业战略调整。
我们翻开世界发展史可以看到，自二次世界大战后，更了更好有效利用全球资源，跨国公司每隔20年进行一次全球化布局战略调整。产业转移已经成为重要现象。第一轮产业调整发生在50年代，是美欧向日本进行制造业转移。经过20年发展，日本建设成为当时70、80年代全球制造中心。第二轮调整是欧美加上日本开始向东亚四小龙进行产业结构转型。这个时代也经历了约20年，到了70、80年代的时候，日本大批加工制造企业蜂拥至东南亚四小龙。到了八十年代后期，亚洲四小龙创造了全球的制造业奇迹。成为了全球又一轮一个制造业的中心。四小龙包括香港台湾，也包括韩国和新加坡。第三轮产业结构调整是发生在80年代中期后，亚洲四小龙开始向我们国家沿海地区以及东亚其他一些国家进行产业转移。今天中国作为全球制造中心得益于这次产业结构调整。我们在这次产业结构调整之中，率先发展了珠江三角洲地区和长江三角洲地区。使这两个地区成为了制造业的核心。
值得关注的是，现在全球的第四次产业结构调整开始显现。又是经过了20年的发展，从80年代中期到现在，出口导向型的加工贸易企业开始在我们国家沿海地区出现搬迁转移的现象。搬迁转移的方向刚才侯秘书长已经提到了，有我们国家的中西部地区。现在根据中国外迁企业资金流动向来看，既有我们国家中西部地区作为侯选，还有越南、印度这两个低成本的国家。可以说，第四轮产业结构的调整正在由中国的沿海地区转出，中国内陆地区转入这种模式展开。今天的沿海地区很多产业人员，包括在座各位的一部分，可能对这种产业结构调整不太适应。其实这种产业结构的调整每隔20年左右的时间就要发生一次。
经过这么多年制造业发展，我们作为全球制造业中心，一方面促进产业发展，另一方面促进社会进步。与此同时，取得经济亮丽成绩表也给我们带来了麻烦，原来我们以为做穷人的日子不好过，现在发现富人的日子也不好过。从我们国家近20年多来，整个发展路径可以看出，进入21世纪后，我们国家的摩擦顺差量急剧扩大，这张图表的蓝线上讲的是经常项目。我们一提到顺差，大家在媒体上经常喊到欧洲、美国向我们施压的一个指标，就是顺差过大。资本项目顺差比较小，而经常项目顺差急剧扩大，已经突破2000亿美金，达到2500亿。而经常项顺差里一个包括加工贸易、一个是一般贸易，一般贸易顺差量几乎为零。加工贸易顺差量高高在上。大家自然而然就把问题的焦点、解决问题的路径聚集到加工贸易这个领域，这是从数据上来讲。但是我要为加工贸易说一句公正的话，加工贸易从来都是顺差的。因为我拿进来的原材料经过加工，必然要增值，这是必然顺差的项目。但是由于我们国家的顺差量主要来自加工贸易的出口，自然而然在政策的调整方面，大家也把焦点聚集到加工贸易。刚才侯秘书长也提到了加工贸易一系列政策调整，我预计还会有一些政策调整，陆陆续续的会出台。因为加工贸易政策调整，我们国家是沿着产业政策出台的。日本当年是按照汇率政策选择的，大幅让日元升值，保证各个产业相对公平，但是换回来的结果不尽人意。失去了日本十年的经济发展。我们现在想力图不走日本这条外汇大幅贬值的路径，而是通过产业调整这条路径，来达到顺差基本平衡的目标。
伴随着经常项目下外汇量的增加，我们国家外汇储备量也急剧扩大，大家从这张图表可以很清晰看到，从1988年到2007年20年间，中国外汇储备一跃达到了世界第一，已经达到 14336亿美金。这么庞大的外汇，伴随着人民币升值压力，谁现在手中持有外汇，谁心里的压力空前高涨。央行、四大专业银行谁持有外汇，谁都有一个面临资产贬值的风险。
再看一下，这是我们1994年汇改以来我们的人民币汇率走势（图），从1994年1月1号 8.6多一点，现在已经跌破7.4的走势。可以很明显的看整个汇率是往下走的。从近期的人民币远期交易数据展示，一年以后有可能展示出1：6.8的趋势。就是人民币还要进一步升值。而且这种升值依然达不到美国、欧洲对我们的要求。
所以说，我们面临着内外两个压力。一方面我们人民币升值如果过快，在座各位企业普遍叫苦。如果升值比较缓慢，我们外部压力急剧扩大。而且现在外部压力已经在高涨，伴随人民币升值预期，越来越多非贸易外汇通过贸易途径流入国内市场。所以今年经济工作会议有一条重要的观点，就是对非贸易项下外汇流入，特别是对外向型经济体要加强监管。
随着中国经济制造中心的确立，与此同时人均收入水平相对占的比例比较低，我们所创造的财富跑到什么地方去了？主要是两个方面：第一，出口。第二，加大投入。中国赚的钱主要用于两个领域，一个是外贸出口，一个是固定资产投资。固定资产投资又会形成下一个生产能力，这又会使我们出口压力越来越大。因此，中国目前宏观经济形势迫使我们外贸做出比较大的变动，一方面启动内需，另一方面调整经济比较对立，从单一出口逐步转向内部需求。十七大也已经提出要转变经济增长模式，对内需型经济要进行适度的引导。在座各位，我看了一下，整个全国家具产业总产值中外贸出口约200亿美金，占35%左右，不是行业最高的，但是内需部分启动也是我们下一个阶段工作的关注点。
由于整体经济出现了外贸拉动、投资拉动的趋势，今年伴随着外汇储备量扩大，我们又出现了一个比较严重的问题，就是居民的消费指数CPI作为通货膨胀衡量指标的重要一项也出现了高位徘徊的趋势。影响了密集产业的环境，而且影响到了生活环境。大家都比较关心。我可以告诉大家，当年的日本和我国台湾在经济发展历程中都经历过曾经炒房、炒地、炒生产性资料、消费性资料的阶段，现在大陆经济体运行的特点和当年日本、我国台湾、香港的经济走势非常相似。这会导致相当一部分制造业核心内容成本全面上调。而制造业能不能在这个地方扎根、繁荣下去，取决于综合成本的比较优势。概括起来讲是两大部分：第一，硬因素。第二，软因素。硬因素主要包括材料、设备、房地产、人工、运输和政府税收等项目。这些费用构成的情况直接决定制造业能不能在这个地方扎根，能不能下一个阶段往外走的问题。而软因素主要指政府的效率。我们进行了一次对比，将内陆地区和我国沿海地区城市进行了对比，为什么要进行对比呢？如果我们得出一个结论，内陆地区和沿海地区相比不绝对优势，而中国的沿海地区制造业又不能扎下根来，大家就可以想象一下这个后果是不堪设想的。制造业搬移出中国，沿海地区制造业迁走，沿海地区服务业将丧失服务对象。我们大陆经济体在下一个阶段将面临着80年代的日本和我国香港所面临的情况，产业空心化的情况。因此从产业布局这个角度来讲，必须要研究，要把制造业留在我们中部、西部和沿海的欠发达地区。腾出空间给沿海地区发展生产性服务业，形成一个产业链条。
